某天，动物拥有了可以幻化人形的能力。其中一部分选择继续作为动物生活，而另一部分则选择成为人类，他们聚集在一起建立了属于自己的村子。然而拥有强壮肉体与野心的肉食者支配了整个村子，天性柔弱的草食者再一次成为食物链的最低端。但是就算在这样对方统治之下，也不乏有想要挑战权威的人...
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