林建宇和徐盛灿在学校里是一对死对头，每天都会因为各种小事吵架。直到某天，林建宇在路过厕所时听见徐盛灿在里面喊着自己的名字自我安慰，两人的处境又变得微妙起来...

华山派的白锡元和柳浩京在追击魔教徒的过程中，遭遇了对方设下的陷阱并且被困在了一个山洞中。正在想方设法逃出山洞二人，没有注意到角落里有一个正在散发着迷魂香的袋子...

刘一贤是一名向导，因为喝醉酒犯了错，被要求前往危险区域，做一位很麻烦的能力者的专属向导。刘一贤本想拒绝，但是得知如果拒绝就要把他上报给惩戒委员会是并且还要停职之后只能无奈答应……

李旼赫和河仁宇从小就在一起生活，两人情同兄弟无话不谈。旼赫因此觉得他们俩人之间没有什么秘密。但是这个想法在他看到仁宇和一个他不认识的人在小巷子接吻的时候被打碎了…

菲林斯是个摄影师，他看新闻的时候注意到海边出现了没有心脏的人鱼尸体。传闻人鱼心脏可以让人类永生。因此人鱼遭到人类的屠杀而灭绝。但是他着急出门完成他的拍照委托，因此没多想。来到约定的酒店，在他做拍摄准备的时候却被客人一把推到床上……

曾经是儿时玩伴的陶熙元和申涧雨，因为家庭原因不得不分开。在多年后两人再次相见时，陶熙元看着依然如小狗般讨好自己的申涧雨，却意外地表现出了冷漠的态度，这让期待重逢的申涧雨感到十分难过，并下定决心一定要挽回彼此的的感情...

韩天在新生欢迎会上聚会结束了，正在和女朋友边打电话边回家的路上看见了在吃白色粉末的崔多政误会成了是在嗑药的可疑男子慌乱之下逃离现场挂掉了女朋友的电话导致被甩了，受到打击太大通宵做了30个泡芙带去给朋友吃的时候手滑全部打到刚刚好在身后的崔多政....

就在平安夜凌晨时间，李笵烈在晚上幻想各种奇怪的事情的时候，圣诞精灵8291号别名“欲望之神”突然出现准备给李笵烈一个特殊礼物，并对李笵烈进行各种测试，最终综合能力是C级不合格，圣诞精灵正准备把礼物收回去的时候李笵烈出手拦下来了....

吴熙运喜欢上了同系的后辈徐江宇，偷偷的跟踪对方，却发现对方在仓库里杀了人，并且当场抓到了他...

six是一名狼孩，他能自由切换狼和人的形态。由于无处可去，他一直在一个流浪马戏团靠表演养活自已。但是没想到有天他照着团长的要求，变身成白狼故意吓唬观众之后，招惹上了一名大人物……